제품기획안 고객관계관리시스템(TG CRM) 제품 기획안

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TG CRM 시스템 업그레이드 기획안 v2.0

영업관리 고객관계관리 웹서비스 - 2025년 1월 업데이트

📋 프로젝트 현황 및 업그레이드 계획

🎯 현재 진행 상황 (2025년 1월)

✅ 완료된 작업 (Phase 1 완료)

  • 인증 시스템: JWT 기반 로그인/로그아웃 구현 완료
  • 백엔드 API: Express.js + TypeScript 기반 RESTful API 구조 완성
  • 데이터베이스: SQLite 기반 고객 관리 테이블 구조 완성
  • 프론트엔드: React + TypeScript + Tailwind CSS 기반 구조 완성
  • 고객 관리: 기본 CRUD 기능 구현 완료
  • 메모 시스템: 고객별 메모 작성/조회 기능 구현 완료
  • 중요 고객 표시: VIP 고객 마킹 기능 구현 완료

🔧 현재 진행 중 (Phase 2 시작)

  • 고객 검색 및 필터링 시스템 개발
  • 팀 협업 기능 확장
  • 대시보드 UI 개선

🚀 다음 단계 개발 로드맵

Phase 2: 핵심 기능 완성 (2-3주)

목표: 실무에서 바로 사용 가능한 CRM 시스템 구축

Week 1: 고객 관리 고도화

대시보드 개선

  • 메인 대시보드 페이지 구현
  • 고객 통계 카드 (총 고객 수, 중요 고객 수, 최근 등록 등)
  • 최근 활동 피드 구현
  • 빠른 검색 기능

고객 검색 및 필터링

  • 통합 검색 기능 (고객명, 담당자명, 회사명)
  • 다중 필터 시스템 (업종, 지역, 구분)
  • 고급 검색 모달 구현
  • 검색 결과 저장 기능

Week 2: 팀 협업 기능

담당자 관리 시스템

  • 고객별 담당자 배정 기능
  • 담당자별 고객 목록 조회
  • 담당자 변경 로그 기록

활동 로그 시스템

  • 모든 고객 관련 활동 기록
  • 활동 타임라인 UI 구현
  • 팀원 간 활동 공유

Week 3: 데이터 관리 및 모바일 대응

데이터 내보내기/가져오기

  • Excel 내보내기 기능
  • CSV 내보내기 기능
  • 선택된 고객만 내보내기

모바일 반응형 UI

  • 스마트폰 화면 최적화
  • 터치 인터페이스 개선
  • 모바일 전용 네비게이션

Phase 3: 커뮤니케이션 기능 (3-4주)

목표: 통합 커뮤니케이션 플랫폼 구축

Week 1: 이메일 시스템

  • 이메일 발송 기능
    • 개별/일괄 이메일 발송
    • 이메일 템플릿 관리
    • 발송 이력 추적
    • 첨부파일 지원

Week 2: SMS 및 전화 시스템

SMS 발송 시스템

  • 네이버 SMS API 연동
  • 개별/일괄 SMS 발송
  • SMS 템플릿 관리
  • 발송 결과 확인

전화 시스템

  • 원클릭 전화 걸기 (Click-to-Call)
  • 통화 기록 관리
  • 통화 후 메모 기능

Week 3-4: 커뮤니케이션 통합 관리

  • 통합 커뮤니케이션 이력
    • 모든 채널 소통 기록 통합 조회
    • 고객별 활동 타임라인
    • 커뮤니케이션 효과 분석

Phase 4: 고도화 및 분석 (2주)

목표: 데이터 기반 의사결정 지원

Week 1: 리포팅 및 분석

  • 대시보드 고도화
    • 실시간 데이터 차트
    • 고객 분포 분석 (지역별, 업종별)
    • 영업 활동 성과 분석

Week 2: 시스템 최적화

성능 최적화

  • 데이터베이스 쿼리 최적화
  • 프론트엔드 번들 최적화
  • 캐싱 전략 구현

카카오톡 연동 (선택사항)

  • 카카오톡 알림톡 API 연동
  • 예약 발송 기능

🛠 기술 스택 현황

현재 구현된 기술 스택

Frontend: React 18 + TypeScript + Tailwind CSS Backend: Node.js + Express.js + TypeScript Database: SQLite (개발용, 추후 MySQL 이전 고려) Authentication: JWT + bcrypt API: RESTful API State Management: React Context API File Upload: Multer (구현 예정)

추가 예정 기술 스택

Email Service: Nodemailer (Gmail SMTP) SMS Service: 네이버 SMS API 또는 Cool SMS Communication: Socket.io (실시간 알림용) Charts: Chart.js 또는 Recharts Testing: Jest + React Testing Library Deployment: PM2 + Nginx (프로덕션용)

📊 데이터베이스 스키마 확장 계획

현재 구현된 테이블

  • customers - 고객 기본 정보
  • users - 사용자 관리
  • user_sessions - 세션 관리
  • customer_memos - 고객 메모
  • tags - 태그 시스템 (구현 예정)

추가 예정 테이블

-- 커뮤니케이션 이력 CREATE TABLE communication_logs (  id INTEGER PRIMARY KEY,  customer_id INTEGER,  user_id INTEGER,  type VARCHAR(20), -- email, sms, call, kakao  content TEXT,  status VARCHAR(20),  created_at DATETIME ); -- 이메일/SMS 템플릿 CREATE TABLE templates (  id INTEGER PRIMARY KEY,  name VARCHAR(100),  type VARCHAR(20), -- email, sms  subject VARCHAR(200),  content TEXT,  created_at DATETIME ); -- 활동 로그 CREATE TABLE activity_logs (  id INTEGER PRIMARY KEY,  customer_id INTEGER,  user_id INTEGER,  action VARCHAR(50),  description TEXT,  created_at DATETIME );

🎯 핵심 성과 지표 (KPI)

개발 완료 기준

  • Phase 2 완료: 일일 고객 관리 업무 100% 시스템화
  • Phase 3 완료: 모든 고객 소통이 시스템 내에서 관리
  • Phase 4 완료: 데이터 기반 의사결정 가능

사용성 목표

  • 속도: 고객 검색 결과 3초 이내 표시
  • 편의성: 3클릭 이내로 모든 주요 기능 접근
  • 안정성: 99% 업타임 유지
  • 모바일: 스마트폰에서 80% 기능 사용 가능

🔐 보안 및 성능 강화 계획

보안 강화

  • 데이터 암호화: 중요 정보 AES-256 암호화
  • 접근 권한: 역할 기반 접근 제어 (RBAC)
  • 감사 로그: 모든 사용자 활동 기록
  • 백업 전략: 일일 자동 백업 + 주간 전체 백업

성능 최적화

  • 데이터베이스: 인덱스 최적화 + 쿼리 최적화
  • 프론트엔드: 코드 스플리팅 + 레이지 로딩
  • 캐싱: Redis 도입 고려 (대용량 데이터 시)
  • CDN: 정적 파일 배포 최적화

📱 사용자 경험 (UX) 개선 계획

UI/UX 개선 사항

직관적인 네비게이션

  • 메인 메뉴 간소화
  • 빵부스러기 네비게이션
  • 빠른 액션 버튼

효율적인 워크플로우

  • 고객 정보 + 커뮤니케이션 통합 뷰
  • 일괄 작업 기능 (선택 후 일괄 처리)
  • 키보드 단축키 지원

실시간 피드백

  • 로딩 인디케이터
  • 성공/실패 토스트 메시지
  • 실시간 알림 시스템

🚀 배포 및 운영 계획

개발 환경

  • 로컬 개발: SQLite + Node.js 개발 서버
  • 테스트: Docker 컨테이너 환경
  • 프로덕션: Ubuntu Server + PM2 + Nginx

배포 전략

단계별 배포

  • 알파 버전: 내부 팀 테스트 (현재 단계)
  • 베타 버전: 실제 업무 환경 테스트
  • 정식 버전: 전체 팀 도입

데이터 마이그레이션

  • 기존 Excel 데이터 완전 이전
  • 데이터 무결성 검증
  • 롤백 계획 수립

📅 상세 개발 일정

2025년 1월 (3-4주)

  • Week 1: Phase 2 시작 - 대시보드 및 검색 기능
  • Week 2: 팀 협업 기능 개발
  • Week 3: 데이터 관리 및 모바일 대응
  • Week 4: Phase 2 완료 및 테스트

2025년 2월 (4주)

  • Week 1-2: Phase 3 - 이메일/SMS 시스템
  • Week 3-4: 전화 및 통합 커뮤니케이션

2025년 3월 (2주)

  • Week 1: Phase 4 - 리포팅 및 분석
  • Week 2: 최적화 및 배포 준비

🎯 다음 주 실행 계획

즉시 착수 (이번 주)

메인 대시보드 개발

  • 고객 통계 카드 구현
  • 최근 활동 피드 구현
  • 빠른 검색 바 추가

검색 시스템 고도화

  • 다중 필터 기능 구현
  • 검색 결과 정렬 기능
  • 페이지네이션 개선

UI/UX 개선

  • 현재 페이지들의 사용성 개선
  • 모바일 반응형 CSS 보완
  • 로딩 상태 및 에러 처리 개선

다음 주 목표

  • Phase 2 Week 1 완료 목표
  • 대시보드 기본 기능 구현 완료
  • 고객 검색 시스템 완전 구현

본 업그레이드 기획안은 현재 진행 상황을 바탕으로 실용적이고 달성 가능한 목표를 설정하였습니다. VibeCoding 원칙에 따라 단순성과 일관성을 유지하면서 단계적으로 발전시켜 나갈 예정입니다.